客戶本身是復雜多樣的，客戶管理的內容應盡量完整。歸納起來主要有以下幾項：
（1）基本情況
即客戶更基本的原始資料。主要包括客戶的名稱、地址、電話，所有者、經營管理者、法人代表及他們個人的性格、興趣、愛好、家庭、學歷、年齡、能力、創業時間、與本公司交易時間、企業組織形式、業種、資產等。這些資料是客戶管理的起點和基礎，通常是由推銷員進行客戶訪問收集來的。
（2）主要特征
包括服務區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方向、經營政策、企業規模、經營特點等。
（3）業務狀況
包括客戶的銷售活動現狀、存在的問題、保持的優勢、未來的對策，企業形象、聲譽、信用狀況、交易條件以及現有的信用問題等方面。