該階段的工作步驟是：深入調查研究、分析問題的原因、擬訂改善方案和提交咨詢報告。
（1）深入調查：深入調查一般包括三個方面的工作即綜合調查、專題調查和向企業提交中間報告。
（2）分析問題：分析問題是要分析問題的實質、產生問題的根本原因，同時分析解決問題的可能性與條件，為制訂改善方案打下基礎。分析問題的過程根據調查過程也分兩步走：首先，重點分析與機能層有關的諸問題，然后，深入分析與管理職能層或運行機制有關的問題。
（3）擬訂方案：擬訂方案是指在弄清問題實質及其根本原因的基礎上，為解決問題制訂各種改善方案，并對其可行性和實效性進行評價，對方案進行修改，使其更完善。制訂改善方案是個關鍵性的步驟。
（4）提交報告：此步驟是指把正式咨詢調查分析的成果及改善方案撰寫成文字簡練、圖示清晰的咨詢報告，提交給客戶。