接洽咨詢階段的工作步驟是：初步接洽，研究回復，深入商談。
（1）初步接洽是咨詢雙方的初次接觸，可能是客戶慕名而來，可能是第三方介紹，也可能是咨詢組織自薦。只要客戶的態度是積極的，咨詢組織就要重視并盡早安排正式會晤。
（2）研究回復：為作出正確判斷，咨詢師除了與客戶直接接觸之外，還需要作一些間接調查，如客戶在行業中所處的地位、財務狀況、生產狀況、營銷狀況、人力資源狀況和企業信譽等。無論是否有合作意向，咨詢組織都要給客戶以正式答復。
（3）深入商談：經過初步接洽，如果客戶也有合作的意愿，那么雙方需要就咨詢組織提出的初步方案進行商討。當客戶是咨詢組織不熟悉的行業或客戶的問題不明確時，一般需要通過快速、全面的預備調查來確定具體咨詢課題。預備調查的準備工作和合作方式是深入商談的重點。
參見教材P95。