（1）調查的任務和目的。即：要收集哪些資料，要解決哪些問題，達到什么要求。
（2）確定調查對象、調查單位與報告單位。調查對象是需要進行調查的某個社會經濟現象的總體，它是由性質上相同的許多調查單位組成的。調查單位是組成調查現象總體的各個個體，也就是調查對象中所要調查的具體單位。報告單位是指負責報告調查內容的單位。
（3）確定調查項目與調查表。調查項目是指總體要采用哪些指標反映，以及這些指標怎樣落實到總體單位的指標上。調查表有兩種形式：一種是單一表，另一種是一覽表。調查表一般由表頭、表身、表腳三部分構成。表頭：用來說明調查表的名稱、填報單位的名稱、隸屬關系等。表身：這是調查表的主體部分。它包括調查所要說明的社會經濟現象的內容、欄號、計算單位等。表腳：它是被調查者單位填報人簽名、蓋章處，以及報表報出日期等。
（4）確定調查時間。調查時間是指調查資料所屬的時間。
參見教材P25-27。